Por que o Walmart está vencendo a Amazon na guerra do comércio eletrônico? Fer House
Há cinco anos.
A Amazon era a líder incontestável do mercado de compras de supermercado online nos EUA. No entanto, agora o Walmart assumiu a liderança e continua a ganhar participação de mercado. O que aconteceu?
O Ponto de Virada
É uma descoberta surpreendente:
Em 2016, a Amazon ainda detinha 24% do mercado de compras de supermercado online nos EUA. O Walmart, por outro lado, sendo a maior rede de supermercados físicos dos EUA, possuía apenas 16,3% do mercado. No entanto, em 2019, o Walmart reduziu a diferença para seus concorrentes online e ultrapassou a Amazon. Desde então, a Amazon só viu a diferença para os novos líderes de mercado aumentar cada vez mais.
Segundo cálculos da Insider Intelligence, até o final de 2024, as vendas online de alimentos do Walmart atingirão US$ 58,92 bilhões (quase € 54 bilhões), US$ 40,5 bilhões (€ 37 bilhões) a mais que os US$ 40,5 bilhões (€ 37 bilhões) da Amazon, que por sua vez supera em US$ 18 bilhões os US$ 40,5 bilhões (€ 37 bilhões) da Amazon. Isso dá ao Walmart uma participação de mercado de 26,9%, enquanto a participação da Amazon caiu para 18,5%. Kroger, Target e Albertsons ainda estão bem atrás.
Tecnologia cara. Apesar da significativa presença da Amazon no mercado de alimentos, incluindo a aquisição da Whole Foods no mundo físico e o lançamento das lojas Amazon Go e Amazon Fresh, com pagamentos sem dinheiro e serviços de entrega online, o Walmart ainda enfrenta muitos obstáculos. Mas isso não impediu o Walmart de ultrapassá-la.
Por exemplo, a rede de supermercados orgânicos Whole Foods está posicionada num segmento muito sofisticado para atrair o consumidor em massa. A expansão de suas próprias lojas também se tornou difícil: a Amazon está enfrentando dificuldades com a tecnologia cara das compras sem dinheiro em espécie e suspendeu a implementação de suas lojas Amazon Fresh e Amazon Go para ter tempo de refinar a estratégia. Por exemplo, em algumas lojas, os varejistas estão testando a possibilidade de comprar sem um aplicativo e pagar nos caixas tradicionais.
Rede de lojas
O cenário econômico também não ajudou. Devido à alta inflação, os consumidores americanos começaram a reduzir seus gastos, ou seja, estão comprando em redes de lojas mais baratas e substituindo marcas por marcas próprias. O Walmart se beneficiou de seu posicionamento de preços mais competitivo. Além disso, a rede marcou presença em 90% dos lares americanos a menos de 16 quilômetros de distância, com lojas físicas e pontos de coleta em estacionamentos ou dentro das lojas.
O Amazon Fresh também possui diversos pontos de coleta, mas ainda depende bastante dos serviços de entrega. A gigante do comércio eletrônico busca agora reduzir as barreiras, unificando a experiência de compra em todas as suas marcas. As opções de entrega estão sendo gradualmente ampliadas para consumidores que não possuem assinatura Prime. Vale ressaltar que a Amazon possui uma rede logística altamente desenvolvida.
Modelo de capital intensivo. Assim como na Europa, durante a pandemia, o setor de supermercados online nos EUA apresentou forte crescimento em 2020, com um aumento de 56% na participação de mercado. No entanto, em 2021, a participação de mercado online de todos os varejistas voltou a cair. Os consumidores passaram a utilizar cada vez mais serviços de entrega como Instacart, DoorDash ou Uber Eats, que normalmente priorizam pequenos varejistas de alimentos. Isso levou à queda nas vendas dos grandes players (incluindo o Walmart). Este ano, o Walmart será o único grande varejista de alimentos a aumentar sua participação de mercado.
O analista da Insider Intelligence, Brian Lau, disse: "O rápido crescimento dos aplicativos de entrega em 2021 está capitalizando a repentina digitalização do mercado de supermercados devido à pandemia. Muitas empresas, como a DoorDash, estão prometendo entregas super-rápidas em 30 minutos ou menos e oferecendo grandes descontos para atrair novos clientes."
No entanto, o boom foi de curta duração: os consumidores americanos ainda preferem comprar em grandes quantidades. Em meio à inflação crescente e à piora das condições macroeconômicas, o modelo de entrega em 15 minutos, que exigia muito capital, tornou-se caro demais. As pessoas estão começando a buscar mais ofertas e promoções.
Isso acabou sendo vantajoso para o Wal-Mart.
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